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Prochaines sessions

Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

Expert-comptable

Il n'est pas concevable de répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global. Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit p...

21PPH105 - Gestion de patrimoine

Donations et successions

Expert-comptable

Mesurez-vous l’impact des donations et des règles successorales sur la situation patrimoniale de votre client ? L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client à adapter sa situation actuelle et...

21PPH117 - Gestion de patrimoine

Donner sans donner... grâce à la société civile de famille

Expert-comptable

Souvent la volonté de donner est freinée par la perte des pouvoirs de décision.Or, à défaut d'anticiper et de préparer la transmission de son patrimoine, les droits de succession pourraient s'avérer...

21FLA061 - Gestion de patrimoine

Étude de cas : Assurance-vie / contrats de capitalisation et stratégies patrimoniales

Expert-comptable

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’assurance vie ? Comment combiner placement financier : - et fiscalité avantageuse - et transmission du patrimoine … sans pour aut...

21PPH204 - Gestion de patrimoine

Études de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières

Expert-comptable

Comment répondre à la problématique d'un client qui désire investir dans l'immobilier ou sur un placement financier ? Que lui conseiller et pourquoi ?Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimo...

21PPH114 - Gestion de patrimoine

Famille recomposée : quelles conséquences pour l'entreprise et la famille ?

Expert-comptable

Souvent le mariage est synonyme pour les époux de protection surtout au décès du premier ...Mais le Droit civil, surtout en présence d'une famille recomposée, n'apporte pas toujours la protection souhaitée...

21FLA063 - Gestion de patrimoine

Le chef d'entreprise est immortel ! A défaut, pensez au mandat à effet posthume

Expert-comptable

Protéger la famille des aléas professionnels constitue un réflexe du chef d'entreprise ... mais l'inverse n'est pas toujours naturel. Que devient l'entreprise au décès du chef d'entreprise ?

21FLA065 - Gestion de patrimoine

Le chef d'entreprise pacsé

Expert-comptable

Le pacte civil de solidarité (PACS) séduit presque autant de couples que le mariage. Mais attention ! Sous de nombreuses apparences similaires au mariage, le PACS peut s'avérer être moins protecteur ... voire dangereux lors ...

21FLA067 - Gestion de patrimoine

Protéger sa famille en préparant la transmission du patrimoine

Expert-comptable

La prise en considération des intérêts des différents membres d’une famille est un élément fondamental dans la transmission d’un patrimoine.Elle peut être relativement complexe en raison de la div...

21PPH104 - Gestion de patrimoine

Protéger son patrimoine : les réflexes élémentaires

Expert-comptable

21PPH901 - Gestion de patrimoine

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Régime matrimonial et titres sociaux

Expert-comptable

Choisir la forme de la société constitue une étape importante dans la vie du chef d'entreprise pour bien protéger sa famille des aléas de la vie professionnelle. Mais l'entreprise est-elle protégée ...

21FLA066 - Gestion de patrimoine

S'initier à la gestion patrimoniale

Collaborateur EC

Les chefs d’entreprise sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur leur gestion patrimoniale. Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité juridique et fiscale et la diversité des offres et remettent souvent "à plus tard" cette démarc...

21PPH201 - Gestion de patrimoine

Stratégies patrimoniales immobilières et financières complexes

Expert-comptable

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’immobilier ? Comment combiner placement financier :et fiscalité a...

21PPH121 - Gestion de patrimoine