FINANCE POUR DIRIGEANTS - MISSION DIRECTEUR FINANCIER EXTERNALISEE

Accompagner les Directions Financières

Dans un monde où tout s’accélère - révolution numérique, nouvelles réglementations, nouvel environnement concurrentiel, nouvelles exigences des clients – la profession des experts-comptables a engagé sa transformation en faisant évoluer ses missions et ses modèles, sans perdre son identité et ses valeurs. Afin de conserver son attractivité, soutenir sa croissance et garantir un haut niveau de satisfaction, la profession se doit d’aller de l’avant en se préparant à de nouvelles opportunités, en anticipant, en innovant. Cette formation permet à l’expert-comptable ou au collaborateur expérimenté d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer la mission de directeur financier externalisé.

Ce séminaire s'adresse aux experts-comptables et aux collaborateurs expérimentés de 5 à 8 ans d’expérience.

Autres informations

Contact : Marjorie LOHEZ, mlohez@asforef.com (sur demande envoi de la note détaillée sur le déroulement du parcours par mail)

Formation éligible au CPF / code 237627

prochaine session : Prochaine session prévue au printemps 2021 sous réserve d'un nombre minimum de participants.

Durée du parcours : 11 jours / 77 heures

Lieu de la formation : HEC Paris – 6/14 avenue de la Porte de Champerret  - 75017 Paris / Métro : Ligne 3 - Porte de Champerret  / Stationnement : Parc de Champerret

Déjeuners : Les déjeuners sont pris en charge sur place

Plan d'accès, accès aux personnes en situation de handicap, CGV, réglement intérieur, protection des données personnelles, délai d'accès : http://www.asforef.com/qui-sommes-nous/

satisfaction des participants (Campagne 2019) : note moyenne de 4.36 / 5* (* 26 participants / 21 répondants)

Evaluation :

  • Afin de permettre d’évaluer les compétences acquises par chaque stagiaire il sera demandé aux participants à la fin du parcours :
    • Un travail en sous-groupes sur un cas pratique
    • Une présentation orale devant un jury.
    • La réalisation d’un quizz d’évaluation des acquis à la fin du parcours
  • L’évaluation est individuelle.
  • Cette formation de 11 jours, permet d’obtenir un certificat HEC Exed à l’issue du parcours et donne accès au groupe HEC Executive Community.
  • Certificat : le cas échéant, HEC Paris remettra à chaque Participant un certificat « Finance pour Dirigeant» attestant du suivi actif du parcours et de sa réussite à l’évaluation finale.
  • Le parcours est inscrit au répertoire spécifique sous la référence RS3259 depuis le 1er janvier 2020.
  • Ce parcours permet des équivalences partielles avec le certificat Finance HEC qui est lui-même constitutif d’un mastère spécialisé en finance à HEC. Les candidats souhaitant s’inscrire sur le certificat ou le mastère bénéficieront donc d’une dispense sur les 2 modules concernés.
  • Ces heures de formations sont reconnues dans le cadre des heures de formations obligatoires des EC et des CAC.

 

 

 

 

 

Pédagogie

  • Le parcours débutera par une présentation des formateurs et de chacun des participants afin de permettre une adaptation optimale du parcours au profil, besoin et attentes des participants.

 

  • L’action se déroulera dans le respect du programme présenté et avec les différentes méthodes pédagogiques suivantes :
    • Exposé / Echange d'expériences
    • Analyse de documents
    • Réalisation et analyse du test MBTI
    • Des travaux et mise en situation sur des cas réels, concrets et récents dans des contextes et enjeux PME variés ;
    • Des témoignages inspirants ;
    • Le développement d’une culture financière et d’une posture de conseil, de communication, de transformation ;
    • L’acquisition d’une terminologie en français et anglais ;
    • Des synthèses en fin de journée pour favoriser l’appropriation.

 

  • Les formateurs veilleront à ce que chaque stagiaire puisse poser toutes questions afin de faciliter l’acquisition et le transfert de connaissances.

 

  • La correction du test de positionnement se fera tout au long du parcours.

 

  • Les participants auront accès à tous les supports de formation pendant toute la durée du parcours. Chaque support est mis à disposition dans les 3 jours qui suivent le module concerné sur l’espace sécurisé ASFOREF de l’apprenant.

Pré-requis

  • Être Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Expert-comptable stagiaires, dirigeant ou collaborateur expérimenté de cabinet orienté vers des missions de conseil et d’accompagnement (5 à 8 ans d’expérience en cabinet)
  • Validation des prérequis : adresser à l’ASFOREF un CV et une lettre de motivation par mail à m.lohez@asforef.com. La lettre de motivation nous permettra de nous assurer que le parcours répond à vos attentes et à votre projet professionnel.
  • Réaliser le test de positionnement avant le début de la formation. Ce test vous est envoyé par l’ASFOREF après validation de votre inscription. Ce test est obligatoire pour nous permettre d’ajuster le programme à vos besoins mais n’est pas éliminatoire

 

Préinscription sur liste d'attente

Si les inscriptions ne sont plus ouvertes c'est que la promotion est complète. Dans ce cas, vous pouvez envoyer votre demande de préinscription à mlohez@asforef.com. Vous serez inscrit sur liste d'attente et prioritaire en cas de désistement d'un participant ou non validation de sa candidature

 

 

Objectifs professionnels

Ce parcours permet de maitriser les concepts et modes de raisonnement financier, pour prendre des décisions à la lumière d’indicateurs financiers, qui soient cohérentes avec les choix stratégiques et opérationnels de l’entreprise. Il permet également de créer de la valeur financière et de déterminer une politique d’investissement efficace.

Fil rouge du parcours : s’approprier les missions et la posture du « Directeur Financier externalisé »

  • Actualiser et développer les compétences individuelles en Finance autour des missions et des enjeux des Directeurs Financiers en PME
  • S’inspirer, prendre de la hauteur et prendre conscience de nouvelles approches
  • Renforcer sa posture pour réaliser en confiance une mission de Directeur Financier externe
  • Créer une dynamique pour vendre cette nouvelle offre créatrice de valeur pour les PME et start-up

Contenu détaillé

Jour 1 : Réussir son intégration comme DAF externalisé en comprenant les interactions relationnelles (la prise en poste, les jeux d'acteurs)

  • Les postures fonctionnelles et relationnelles à adopter pour favoriser la réussite de sa prise de poste
  • Comprendre et analyser les attentes et perceptions du client,
  • Maitriser la dynamique et la maturité d'équipe

 

Jour 2 : Innovations tendances et environnement du DAF aujourd’hui / Marketing de la valeur de la prestation : promouvoir le savoir-faire & vendre le conseil - Partie 1

  • Les grandes tendances
  • Les méthodes agiles
  • Les leviers de la création de valeur : comment vendre la mission ?
  • Satisfaction client, valeur perçue, pricing
  • S’approprier de nouveaux comportements

 

Jour 3 : Passer d'une approche comptable à une logique économique et financière

  • Interpréter les états financiers d’une PME
  • Construire un tableau de bord efficace
  • Analyser un projet d'investissement
  • Le financement par actions
  • Le financement par dettes

 

Jour 4 : Apporter de la valeur au fonctionnement de l'équipe de direction

  • Etre acteur au sein d'un comité de direction
  • Pourquoi changer ?
  • Comment changer ?
  • Renforcer son intelligence politique et accompagner le changement
  • Développer le partage des visions, des décisions, des problématiques

 

Jour 5 : Pilotage de la performance :la démarche OVAR / le balance scorecard

  • Traduire une stratégie en objectifs et en variables d'action
  • Présentation de la démarche OVAR
  • Mettre en oeuvre la démarche OVAR
  • Présentation du balance scorecard et mise en oeuvre
  • Exemples de déclinaisons par perspective, logiques sous jacentes

 

Jour 6 : Le financement d'entreprise et l'analyse de la rentabilité des investissements

  • Analyse d'un projet d'investissement
  • Calcul du coût de financement
  • Choisir entre deux projets d'investissement
  • Valoriser un projet d'investissement
  • Les indicateurs de création de valeur
  • Décider

 

Jour 7 : Connaissance de soi (MBTI)

  • Pourquoi mieux se connaitre ?
  • Comment mieux se connaitre ?
  • Présentation et test MBTI
  • Vision, sens, valeurs, mobilisation, confiance, reconnaissance, autonomie, complexité, intelligence émotionnelle
  • Application à la résolution de problème

 

Jour 8 : Les différentes méthodes de valorisation d'entreprise

  • Lors d'une valorisation, intégrer la valorisation des actifs immatériels et la valeur terminale de la méthode des « Discounted Cash Flow
  • Etudier des clauses de garantie de passif et d'earn out afin de confiner le risque.
  • Participer aux différentes étapes d'une négociation en utilisant le "selling mémorandum", les "due diligences" et les "closing" pour faciliter l'accord entre l'acheteur et le vendeur
  • Mesurer la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes des financeurs sur la base du couple rentabilité/variance lors de négociations de mise en place de financement

 

Jour 9 : Marketing de la valeur de la prestation - Partie 2

  • Promouvoir le savoir faire et vendre le conseil
  • Construire une proposition de valeur
  • Fixer le prix
  • Argumenter sa proposition

 

Jour 10 : La levée de fonds et le montage d'opérations financières (acquisitions, cessions, LBO)

  • Proposer un mode de financement en adéquation avec le projet d'entreprise sur la base du triptyque : gouvernance, création de valeur et partages des risques
  • Maitriser les caractéristiques des principaux modes de financement : capitaux propres, dette bancaire et non bancaire, financements hybrides afin de proposer des solutions de financement qui répondent aux capacités de l'entreprise

  • Analyser les solutions des BSA (bon de souscription d'action), des LBO (Leverage Buy Out) et des clauses d'accélération bancaire pour aider à la prise de décision de son comité de direction

 

Jour 11 : travail sur un cas pratique et présentation orale devant jury
  • Préparation d'un cas pratique en groupe
  • Soutenance orale devant un jury

 

Etapes de l’inscription

  1. Préinscription sur le site de l'ASFOREF (www.asforef.com / référence : DAF001)
  2. Envoi de votre CV et lettre de motivation à l’adresse mlohez@asforef.com
  3. Envoi du Devis par l'ASFOREF à nous retourner signé
  4. Examen de la candidature par les directeurs pédagogiques d’HEC
  5. Validation de la candidature (annoncée par mail par Marjorie Lohez)
  6. Envoi par l'ASFOREF de la convention de formation à nous retourner complétée et signée (mail)
  7. Réception et encaissement du premier règlement (acompte)
  8. Validation de l'inscription
  9. Réalisation du test de positionnement obligatoire mais non éliminatoire

Délai : la validation de la candidature est réalisée au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réception du CV et de la lettre de motivation (à l'exception du mois d'août)

Réf. : 20DAF001 V2

Durée : 11.0 j. (77h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Expert-comptable stagiaire
  • Commissaire aux comptes
  • Collaborateur confirmé EC

Formation en Inter

Du 21 oct. 2020 au 5 mars 2021 à PARIS (#39653)

DAF001-HEC V2

Inscription limite : 16/10/2020
Tarif : 6 900,00€ HT (8 280,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire