Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

Comment bien répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global ? Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et, d’aider le client à formaliser sa stratégie patrimoniale.

Pédagogie

Exposé
Evaluation de l'acquisition des connaissances

Support de formation

  • Diaporama au format électronique
  • Partie rédactionnelle
  • Support dématérialisé

Pré-requis

Aucun prérequis n'est necessaire pour suivre cette formation.

Objectifs

  • Maîtriser la méthodologie d’un diagnostic patrimonial global:
    • exploitation des données collectées,
    • formalisation du projet personnel du client,
    • identification des enjeux de la situation par rapport aux objectifs,
    • orientation vers des choix possibles.
  • Assister le client dans la formalisation de sa stratégie patrimoniale.

 

Contenu

Introduction : du patrimoine professionnel au patrimoine privé.

1ére partie - Méthodologie d’un diagnostic patrimonial :
I - L’inventaire patrimonial
A -Les différentes composantes d’un patrimoine (actifs financiers, actifs immobiliers, charges...).
B - Notions fondamentales à connaître
C - Analyse secondaire (mode de détention)
D - Analyse civile du patrimoine (origine de propriété)

II- Exploitation des données collectées
A - Définir les objectifs du client
B - Analyse des données au regard des objectifs recherchés

III - Diagnostic patrimonial
A - Formalisation du projet personnel du client
B - Analyse des points forts et des points faibles
C- Orientation vers des choix possibles (préconisations)
D - Établissement d’un rapport de fin de mission

2émé partie - Développement de la mission au sein du cabinet
A- Plan commercial et marketing
B- Organisation du cabinet
- Exemple de lettre de mission, de compte rendu, ...
- Dossier de collecte de l'information
- Analyse des outils et logiciels du marché.
C - Points de vigilance et responsabilité.

Réf. : 18PPH105

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Collaborateur confirmé EC
  • Collaborateur conseil

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