Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

Comment répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global ?

Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et, d’aider le client à formaliser sa stratégie patrimoniale.

Pédagogie

Exposé
Evaluation de l'acquisition des connaissances

Support de formation

  • Diaporama au format électronique
  • Partie rédactionnelle
  • Test de validation des connaissances
  • Support dématérialisé

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Pour aller plus loin

19PPH11019PPH114

Objectifs

Maîtriser la méthodologie d’un diagnostic patrimonial global :

  • exploitation des données collectées,
  • formalisation du projet personnel du client,
  • identification des enjeux de la situation par rapport aux objectifs,
  • orientation vers des choix possibles.

Assister le client dans la formalisation de sa stratégie patrimoniale.

 

Contenu

Introduction : Du patrimoine professionnel au patrimoine privé

1 - Méthodologie d’un diagnostic patrimonial

1.1- L’inventaire patrimonial

  • Les différentes composantes d’un patrimoine (actifs financiers, actifs immobiliers, charges...)
  • Notions fondamentales à connaître
  • Analyse secondaire (mode de détention)
  • Analyse civile du patrimoine (origine de propriété)

1.2- Exploitation des données collectées

  • Définir les objectifs du client
  • Analyse des données au regard des objectifs recherchés

1.3- Diagnostic patrimonial

  • Formalisation du projet personnel du client
  • Analyse des points forts et des points faibles
  • Orientation vers des choix possibles (préconisations)
  • Établissement d’un rapport de fin de mission


2 - Développement de la mission au sein du cabinet

2.1- Plan commercial et marketing

2.2- Organisation du cabinet

  • Exemple de lettre de mission, de compte rendu, ...
  • Dossier de collecte de l'information
  • Analyse des outils et logiciels du marché

2.3- Points de vigilance et responsabilité.

Informations particulières

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.

Réf. : 19PPH105

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Collaborateur confirmé EC
  • Collaborateur conseil

Formation en Intra

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Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant