Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

Comment répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global ?

Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et, d’aider le client à formaliser sa stratégie patrimoniale.

Pédagogie

Exposé
Evaluation de l'acquisition des connaissances

Support de formation

  • Diaporama au format électronique
  • Partie rédactionnelle
  • Support dématérialisé
  • Test de validation des connaissances

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Pour aller plus loin

19PPH110
19PPH114

Objectifs

Maîtriser la méthodologie d’un diagnostic patrimonial global :

  • exploitation des données collectées,
  • formalisation du projet personnel du client,
  • identification des enjeux de la situation par rapport aux objectifs,
  • orientation vers des choix possibles.

Assister le client dans la formalisation de sa stratégie patrimoniale.

 

Contenu

Introduction : Du patrimoine professionnel au patrimoine privé

1 - Méthodologie d’un diagnostic patrimonial

1.1- L’inventaire patrimonial

  • Les différentes composantes d’un patrimoine (actifs financiers, actifs immobiliers, charges...)
  • Notions fondamentales à connaître
  • Analyse secondaire (mode de détention)
  • Analyse civile du patrimoine (origine de propriété)

1.2- Exploitation des données collectées

  • Définir les objectifs du client
  • Analyse des données au regard des objectifs recherchés

1.3- Diagnostic patrimonial

  • Formalisation du projet personnel du client
  • Analyse des points forts et des points faibles
  • Orientation vers des choix possibles (préconisations)
  • Établissement d’un rapport de fin de mission


2 - Développement de la mission au sein du cabinet

2.1- Plan commercial et marketing

2.2- Organisation du cabinet

  • Exemple de lettre de mission, de compte rendu, ...
  • Dossier de collecte de l'information
  • Analyse des outils et logiciels du marché

2.3- Points de vigilance et responsabilité.

Réf. : 19PPH105

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Collaborateur confirmé EC
  • Collaborateur conseil

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Formation en Inter

4 déc. 2019 à PARIS (#34893)

Inscription limite : 01/12/2019
Animateur : Cédric CHOUKROUN
Tarif : 410,00€ HT (492,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire