S'initier à la gestion patrimoniale

Les chefs d’entreprise sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur leur gestion patrimoniale. Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité juridique et fiscale et la diversité des offres et remettent souvent "à plus tard" cette démarche.

Les responsables de dossier sont bien positionnés pour identifier les besoins des clients, recenser les attentes des clients et alerter le cabinet sur l’opportunité d’accompagner le client dans cette démarche.

Pédagogie

Mini cas d'application
Evaluation de l'acquisition des connaissances
Exposé

Support de formation

  • Diaporama au format électronique
  • Cas et corrigés
  • Partie rédactionnelle
  • Test de validation des connaissances
  • Support dématérialisé

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Pour aller plus loin

19PPH10419PPH110

Objectifs professionnels

  • Connaître les enjeux économiques, juridiques et fiscaux d’une gestion patrimoniale pour proposer une mission aux clients
  • Maîtriser la méthodologie d’une gestion patrimoniale ; inventaire du patrimoine ; diagnostic de la situation patrimoniale, définition du projet, identification des choix possibles, enjeux du projet …
  • Savoir identifier les besoins des chefs d’entreprise
  • Être en mesure de susciter la demande et d’alerter le cabinet

Contenu détaillé

Les missions de conseil patrimonial au sein du cabinet

1- Bilans à caractère familial et successoral

  • Bilan Prévoyance
  • Bilan retraite
  • Bilan successoral

2- Missions destinées à améliorer les revenus du chef d'entreprise

  • Alléger la pression fiscale,
  • Accroitre le patrimoine du chef d’entreprise

3- Transmission du patrimoine

4- Diagnostic patrimonial global

  • Comprendre les enjeux d'une mission de conseil patrimonial global
  • Proposition d’un questionnaire favorisant l’entretien patrimonial avec son client
  • Détecter les besoins du client pour alerter le cabinet.

 

Informations complémentaires

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.

Réf. : 19PPH201

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Collaborateur
  • Collaborateur juridique
  • Collaborateur débutant EC

Formation en Intra

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Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant