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Prochaines sessions
Comment mener un diagnostic patrimonial global ?
Expert-comptable
Il n'est pas concevable de répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global. Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et d’aider le client à formaliser...
22PPH105 - Gestion de patrimoine
Aucune session programmée
Demander un intraDécès du chef d'entreprise : Qui hérite de quoi et combien ça coûte ?
Expert-comptable
Lorsque survient le décès du chef d’entreprise... que devient l’entreprise ? et la famille ?
22FLA159 - Gestion de patrimoine
18/11/2022 - CLASSE VIRTUELLE - 0,5 jour(s)
Demander un intraDémembrement de propriété : aspects juridiques, fiscaux et stratégies patrimoniales
Expert-comptable
22PPH500 - Gestion de patrimoine
28/10/2022 - PARIS - 2,0 jour(s)
Donations : des exemples pour bien mesurer les opportunités et les limites
Expert-comptable
Les donations sont utilisées pour préparer la transmission du patrimoine, mais si les conditions juridiques ne sont pas bien maîtrisées elles peuvent devenir une bombe à retardement.
22FLA158 - Gestion de patrimoine
27/01/2023 - CLASSE VIRTUELLE - 0,5 jour(s)
Demander un intraDonations et successions
Expert-comptable
Mesurez-vous l’impact des donations et des règles successorales sur la situation patrimoniale de votre client ? L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client à adapter sa situation actuelle et...
22PPH117 - Gestion de patrimoine
12/01/2023 - PARIS - 1,0 jour(s)
Demander un intraDonner sans donner... grâce à la société civile de famille
Expert-comptable
Souvent la volonté de donner est freinée par la perte des pouvoirs de décision. Or, à défaut d'anticiper et de préparer la transmission de son patrimoine, les droits de succession pourraient s'avérer être très élevés. Comment s'organiser alors pour ...
22FLA061 - Gestion de patrimoine
16/09/2022 - CLASSE VIRTUELLE - 0,5 jour(s)
03/10/2022 - CLASSE VIRTUELLE - 0,5 jour(s)
Demander un intraÉtude de cas : Assurance-vie / contrats de capitalisation et stratégies patrimoniales
Expert-comptable
Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’assurance-vie ? Comment combiner placement financier : et fiscalité avantageuse ; et transmission du patrimoine…sans pour autan...
22PPH204 - Gestion de patrimoine
15/12/2022 - PARIS - 1,0 jour(s)
Demander un intraÉtudes de cas : Démembrement de propriété et stratégies patrimoniales
Expert-comptable
Le droit civil, souvent supplétif, permet à l’expert comptable d’adapter son conseil à son client. Le démembrement de propriété est une source riche de stratégies patrimoniales. En effet, le partage de la propriété dans le temps, à condition d’en maîtrise...
22PPH122 - Gestion de patrimoine
Aucune session programmée
Demander un intraÉtudes de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières
Expert-comptable
Comment répondre à la problématique d'un client qui désire investir dans l'immobilier ou dans un placement financier ? Que lui conseiller et pourquoi ? Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de l'aid...
22PPH114 - Gestion de patrimoine
09/11/2022 - PARIS - 1,0 jour(s)
Demander un intraLa transmission d’immeubles par le biais de schémas sociétaires
Expert-comptable
22PPH902 - Gestion de patrimoine
07/12/2022 - PARIS - 1,0 jour(s)
Demander un intraLe chef d'entreprise est immortel ! A défaut, pensez au mandat à effet posthume
Expert-comptable
Protéger la famille des aléas professionnels constitue un réflexe du chef d'entreprise... mais l'inverse n'est pas toujours naturel. Que devient l'entreprise au décès du chef d'entreprise ?
22FLA065 - Gestion de patrimoine
Aucune session programmée
Demander un intraLe chef d'entreprise pacsé
Expert-comptable
Le pacte civil de solidarité (PACS) séduit presque autant de couples que le mariage. Mais attention ! Sous de nombreuses apparences similaires au mariage, le PACS peut s'avérer être moins protecteur... voire dangereux lors de la désunion du couple.
22FLA067 - Gestion de patrimoine
Aucune session programmée
Demander un intraLe démembrement de propriété (e-learning)
Expert-comptable
Le démembrement de propriété est un véritable outil de stratégie patrimoniale. Issu à l’origine du droit civil, le démembrement est susceptible de toucher tous les domaines de la fiscalité. Les...
22PPH116 - Gestion de patrimoine
Protéger sa famille en préparant la transmission du patrimoine
Expert-comptable
La prise en considération des intérêts des différents membres d’une famille est un élément fondamental dans la transmission d’un patrimoine. Elle peut être relativement complexe en raison de la diversité des situations familiales existantes : union lib...
22PPH104 - Gestion de patrimoine
Aucune session programmée
Demander un intraRégime matrimonial et titres sociaux
Expert-comptable
Choisir la forme de la société constitue une étape importante dans la vie du chef d'entreprise pour bien protéger sa famille des aléas de la vie professionnelle. Mais l'entreprise est-elle protégée ...
22FLA066 - Gestion de patrimoine
21/11/2022 - CLASSE VIRTUELLE - 0,5 jour(s)
Demander un intraRetraite : comment choisir la date de liquidation et que faire pour l'optimiser ?
Expert-comptable
Anticiper son départ à la retraite n’est pas chose facile. Beaucoup de questions viennent à l’esprit du « futur » retraité. Comment être sûr de choisir la meilleure solution ?
22FLA160 - Gestion de patrimoine
24/03/2023 - CLASSE VIRTUELLE - 0,5 jour(s)
Demander un intraS'initier à la gestion patrimoniale
Collaborateur EC
Les chefs d’entreprise sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur leur gestion patrimoniale. Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité juridique et fiscale et la diversité des offres, et donc remettent souvent "à plus tard" cette ...
22PPH201 - Gestion de patrimoine
Aucune session programmée
Demander un intraStratégies patrimoniales immobilières et financières complexes
Expert-comptable
Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’immobilier ? Comment combiner placement financier : et fiscalité avantageuse ; et transmission du patrimoine…sans pour autant do...
22PPH121 - Gestion de patrimoine
Aucune session programmée
Demander un intra