Levées de fonds et financements de Startup

Autres informations

Langue de l’enseignement : Français / Anglais : familiarisation à la terminologie comptable et financière anglo-saxonne.

Contact et renseignements : Marjorie LOHEZ / m.lohez@asforef.com

Pédagogie

Pédagogie

• Cas réels et récents
• Mise en pratique
• Simulations et prises de décisions
• Orienté vers le conseil

Supports de formation

• Cas réels et récents fournis systématiquement avec corrigé détaillé
• Notes méthodologiques synthétique reprenant les concepts étudiés
• Jeu d’entreprise : mise en situation, prise de décision, simulations
• Supports fournis en anglais et dématérialisés

Pré-requis

• Prérequis

• Il n’y a pas de prérequis pour cette formation
• Les concepts fondamentaux de base seront revus au début de la journée, permettant aux non-spécialistes de suivre aisément
• Peut être suivi indépendamment des autres formations du cycle Ingénierie Financière

Objectifs professionnels

• Renforcer les activités de conseil en entreprise pour les Experts Comptables
• Accompagner les dirigeants d’entreprises dans leurs recherches de financements
• Conseiller les start-ups dans leurs levées de fonds auprès d’investisseurs
• Relais de croissance pour les Experts Comptables cohérent avec leur déontologie

Contenu détaillé

1. Outils de financement disponibles pour les entreprises   et Startup                  

• Financement par dettes financières ou capitaux propres
• Produis hybrides : Obligations Convertibles, Dette Mezzanine, Bons Souscription

2. Mécanismes de levées de fonds pour les entreprises nouvelles ou innovantes

• Augmentations de Capital avec Droits, Théorie du Signal, Mécanismes anti-dilution
• Clauses spécifiques Startups : « Ratchet », « Earn Out », valorisation « pre-money »

3. Utilisation d’une Dette Mezzanine pour une Startup ou entreprise innovante 

• Baisser le coût de financement et augmenter la rentabilité pour l’investisseur ?
• Méthodes de calcul de « Equity Kicker », structuration d’une Dette Mezzanine

4. Construire un Business Plan répondant aux attentes des investisseurs

• Méthodes de calcul du Taux Rendement Interne (TRI) par les fonds
• Méthodes d’analyse du risque et de la note de crédit par les banques

5. Accompagner les dirigeants : Négocier avec les banques et investisseurs

• Comment démontrer la solidité d’un modèle économique ?Quels « Stress Tests »
• Répondre aux questions : Croissance autofinancée ? Signal ? Valorisation ?

Le formateur :

Cette formation est animée par Monsieur Patrick Legland, professionnel de la finance depuis plus de 25 ans et spécialiste en émission de dettes ou capitaux propres sur les marchés de capitaux ainsi qu’en fusions et acquisitions. Professeur Affilié à HEC Paris, il enseigne par ailleurs les marchés financiers à Science Po Paris, où il est Maître de Conférence. Dans ses fonctions de Directeur Global de la Recherche, et Membre du Comité Exécutif des activités mondiales de Marché de Capitaux d’une grande Banque d’Investissement, il a écrit de nombreux articles professionnels, notes de recherche sur la finance, valorisation d’entreprises et les marchés financiers

Les autres formations du même formateur à découvrir :

• 904 / Tableaux de bord opérationnels, financiers, et sur les risques

• 905 / Analyse et suivi de la rentabilité des investissements

• 907 / Evaluation de Startup et d’entreprises innovantes

• 908 / Piloter la performance pour créer de la valeur

• 909 / Recherche de financements, note de crédit, achat ou location

Article à lire sur le thème : https://www.compta-online.com/partir-de-la-comptabilite-pour-mieux-accompagner-le-client-et-le-conseiller-ao3608