Contenu détaillé
1. Panorama des différents modes de financements
- Financement par Dettes Financières ou Capitaux Propres
- Financement par produits hybrides : Dette Mezzanine, Obligation Convertible, Bons
2. Déterminer le coût de la dette financière et les attentes de l’actionnaire
- Coût de la dette, et la détermination de la note de crédit
- Attentes de l’actionnaire : mises en réserves, augmentation de capital, distribution
3. Calculer le coût de financement de l’entreprise
- Déterminer le Coût Moyen Pondéré du capital (CMPC / WACC)
- Calculer la Structure Optimale du Capital
4. Réduire le coût de financement grâce aux produits hybrides
- Exemple de financement par Dette Mezzanine
- Exemple de financement par obligations convertibles ou bons de souscription
5. Négocier avec les banques et les apporteurs de capitaux
- Bâtir un projet de financement correspondant aux attentes des banques ou fonds
- Prendre en compte l’impact de la remontée des taux d’intérêts
Le formateur :
Cette formation est animée par Monsieur Patrick Legland, professionnel de la finance depuis plus de 25 ans et spécialiste en émission de dettes ou capitaux propres sur les marchés de capitaux ainsi qu’en fusions et acquisitions. Professeur Affilié à HEC Paris, il enseigne par ailleurs les marchés financiers à Science Po Paris, où il est Maître de Conférence. Dans ses fonctions de Directeur Global de la Recherche, et Membre du Comité Exécutif des activités mondiales de Marché de Capitaux d’une grande Banque d’Investissement, il a écrit de nombreux articles professionnels, notes de recherche sur la finance, valorisation d’entreprises et les marchés financiers
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