Protéger son patrimoine : les réflexes élémentaires

Autres informations

Pas de session en 2020

Classe virtuelle le 16/11 matin (9h/12h30)

En classe virtuelle, la plateforme utilisée sera GoToMeeting (lien d’accès sur la convocation).
En cas de difficulté pour accéder à votre salle, contactez-nous au 01.56.77.16.21 ou 20.

Plan d'accès, accès aux personnes en situation de handicap, CGV, réglement intérieur, protection des données personnelles, délai d'accès, contact : http://www.asforef.com/qui-sommes-nous/

Pédagogie

  • Rappel théorique
  • Exemples d'application

Pré-requis

Aucun pré-requis

Objectifs professionnels

  • Appréhender de manière complète et pertinente la situation patrimoniale d’un chef d’entreprise, d’en faire un audit et délivrer les conseils essentiels sur les actes et diligences à accomplir pour mettre en œuvre une protection patrimoniale pertinente et efficace.

Contenu détaillé

1 / La prévoyance du chef d’entreprise : les clauses bénéficiaires de l’assurance-vie. Audit de la situation et proposition de clauses permettant une optimisation civile et fiscale

2 / Le choix du régime matrimonial du chef d’entreprise – Rappels sur les fondamentaux des régimes matrimoniaux - Stratégies d’optimisation (au moment du mariage par un contrat de mariage ou ultérieurement par une modification du régime matrimonial)

3 / Anticiper l’incapacité du dirigeant : le recours au mandat de protection future et à l’ingénierie sociétaire

4/ Anticiper le décès du dirigeant : le recours au mandat à effet posthume, au testament et à l’ingénierie sociétaire et au pacte Dutreil.

Informations complémentaires

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Réf. : 21PPH901

Durée : 0.5 j. (3h30)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Commissaire aux comptes

Formation en Intra

Demander un intra

Formation en Inter

16 nov. 2021 à CLASSE VIRTUELLE (#41886)

Inscription limite : 13/11/2021
Animateur : Sylvain GUILLAUD-BATAILLE
Tarif : 220,00€ HT (264,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire